Orchestra-Prémaman lance son augmentation de capital de 28,6 M EUR

Le spécialiste français des vêtements pour enfants et femmes enceintes Orchestra-Prémaman a lancé lundi son augmentation de capital de 28,6 millions d'euros, comme le prévoyait un accord de restructuration de sa dette conclu en juin avec les créanciers.

Les 27,8 millions de nouvelles actions émises seront proposées au prix unitaire de 1,03 euro, soit une décote de 25,1 pour cent par rapport au cours de clôture du 13 septembre.

Un droit préférentiel de souscription (DPS) a été accordé aux actionnaires en place, valant 0,207 euro, et 2 DPS permettront de souscrire à 3 actions nouvelles.

Les fonds levés seront réaffectés à la compensation du compte courant (19,5 M EUR) et à un apport en nouvelles liquidités (9,1 M EUR).

A 09h55 (07H55 GMT) l'action d'Orchestra-Premaman plongeait de 11,85 pour cent à 1,19 euro, à la Bourse de Paris, pour s'approcher du cours d'émission des nouveaux titres.

Le 26 juin, Orchestra-Prémaman, dont l'endettement financier au 28 février 2018 atteignait 320 millions d'euros, avait annoncé être parvenu à un accord avec ses créanciers en vue de restructurer sa dette.

Le groupe avait alors obtenu la prorogation "jusque juillet 2020 et, sous certaines conditions, jusque juillet 2021 de la majorité des lignes bancaires (...) pour un montant total de 209,2 millions d'euros".

Dans l'hypothèse d'une prorogation jusque juillet 2021 de la majorité des lignes bancaires du groupe, Orchestra-Prémaman avait obtenu prorogation d'une année de la maturité des 100 millions d'euros de dette obligataire qu'il a contractés.

Le 10 septembre, le groupe a une nouvelle fois revu son objectif d'excédent brut d'exploitation (EBE) courant pour l'exercice 2018/2019 à entre 5 et 6 pour cent contre 6,5 pour cent initialement, dans la foulée d'un recul de 8,9 pour cent de son activité lors du premier trimestre.

Le groupe Orchestra a réalisé un chiffre d'affaires de 611,6 millions d'euros, en légère progression de 0,5 pour cent, pour son exercice décalé 2017/2018.(AFP)