Vivarte a conclu un accord pour restructurer sa dette

Le groupe Vivarte, qui détient notamment les enseignes André, Naf Naf ou La Halle,

est parvenu à trouver un accord avec 12 prêteurs en vue de la restructuration de sa dette, d'un montant de 2,8 milliards d'euros, a-t-il annoncé mercredi.

Cette offre, émanant d'un consortium composé de Alcentra, Hayfin, Oaktree, ICG, Canyon, Goldentree, Babson, Oak Hill, GLG Partners, CSAM, 3i et Avoca, "qui détiennent ensemble plus de la moitié de la dette", doit encore être approuvée "dans les prochains jours" par l'ensemble des prêteurs" pour être définitivement entérinée, a précisé Vivarte dans un communiqué. Ce projet prévoit notamment une réduction drastique de la dette globale du groupe, de 2,8 milliards d'euros à 800 millions. "Le solde de la dette (2 milliards d'euros) sera converti en fonds propres et quasi fonds propres, de sorte que les prêteurs actuels du groupe deviendront actionnaires à l'issue de la restructuration", a précisé le groupe. Par ailleurs, le projet prévoit également l'injection de 500 millions d'euros de financement nouveau. En cas d'accord de l'ensemble des prêteurs et à l'issue de la restructuration, Vivarte mettra en place une nouvelle gouvernance, composée d'un conseil d'administration, présidé par le PDG du groupe, et comprenant 9 membres, a-t-il ajouté.

Vivarte avait annoncé le 9 mai avoir reçu 5 offres de fonds en vue de sa restructuration, qui devrait intervenir d'ici la fin juin. Vivarte, qui regroupe 22 enseignes de textile et de chaussures dont André, Caroll, Chevignon, Kookaï, la Halle, Minelli, Naf Naf et San Marina, s'était lourdement endetté lors du montage de son rachat sous forme de LBO (rachat financé par endettement) en 2007.

Ne parvenant plus à rembourser ses échéances depuis plusieurs mois, le groupe, dont les actionnaires sont actuellement des fonds - parmi lesquels le britannique Charterhouse - avait annoncé en début d'année sa volonté de renégocier sa dette puis d'en suspendre le remboursement le temps de discuter avec ses créanciers. (AFP)