Bain Capital et MV Credit acquièrent une participation majoritaire du groupe Pronovias

Dans le cadre d’un accord conclu avec son actionnaire principal, BC Partners, ainsi qu'avec une grande majorité de ses créanciers seniors et juniors, la propriété majoritaire du groupe Pronovias, leader mondial de l'industrie de la mode nuptiale, va être transférée à un consortium d'investisseurs dirigé par Bain Capital, société américaine d'investissement privé basée à Boston, et MV Credit, spécialiste paneuropéen du crédit privé.

Les échéances de la dette restante seront reconduites afin de fournir au groupe Pronovias la marge de manœuvre nécessaire pour mener à bien son plan d'affaires. Il bénéficiera également de l'amélioration des conditions financières, ce qui renforcera son profil de liquidité et lui permettra de réinvestir davantage dans ses activités. Bain Capital et MV Credit se sont engagés dans l'avenir à long terme du groupe, et engageront des liquidités importantes pour financer son développement futur. À la suite de cette transaction, le groupe annonce pouvoir réduire « considérablement » sa dette.

« Pronovias va désormais disposer d'une plus grande force et de la capacité financière nécessaire pour accélérer notre plan d'affaires, commente Amandine Ohayon, PDG du groupe Pronovias, dans le communiqué. Nous sommes reconnaissants pour l’aide que BC Partners nous a apporté au cours des cinq dernières années, notamment le soutien opérationnel et financier qui nous a permis de relever les défis commerciaux exceptionnels causés par la pandémie. Grâce au Consortium, nous sommes désormais en position de force et sommes pleinement préparés à gérer avec succès notre développement futur ».

« Nous sommes un important bailleur de fonds de Pronovias depuis plusieurs années et nous connaissons bien l'entreprise. Grâce à son engagement en faveur d'une mode d'avant-garde, de designs innovants, de tissus de haute qualité et d'un service personnalisé, l'entreprise est bien placée pour devenir la marque de mariage de choix dans le boom des mariages post-pandémie. À l'avenir, Pronovias pourra s'appuyer sur ses succès et sa grande expérience dans les secteurs du luxe et de la mode. Nous soutiendrons l'entreprise d'un point de vue financier et opérationnel afin qu'elle atteigne son potentiel » ajoute Sandro Patti, directeur général de Bain Capital.