Marché de l'habillement pour enfants : tendances et perspectives en 2024

Avant le lancement du plus grand salon de la mode enfantine à Paris - Playtime Paris, du 29 juin au 1er juillet - FashionUnited se penche sur les chiffres clés du marché de la mode enfantine en France.

Un marché en mutation : ralentissement structurel et perspectives contrastées

Si le marché de l'habillement pour enfants en France a connu un rebond en 2021 après la crise sanitaire, il semble désormais en phase de ralentissement structurel. En 2022, il a reculé de 5%, témoignant d'une conjoncture plus morose. Ce ralentissement s'explique par plusieurs facteurs, dont la baisse du taux de natalité et la prudence des consommateurs face à l'inflation. La concurrence y est également très forte, avec de nombreux acteurs présents sur le marché.

Des circuits de distribution multiples et une concentration sur le haut de gamme

Le marché français de l'habillement pour enfants se distingue par une multitude de canaux de distribution, chacun répondant à des besoins et des attentes spécifiques des consommateurs. En 2022, l’institut d’analyse économique Xerfi, répartissaient les ventes entre les différents circuits de la manière suivante :

Chaînes spécialisées dans le PAP : les leaders du marché Avec 42% des ventes, les chaînes spécialisées dans le PAP constituent le canal de distribution dominant sur le marché de l'habillement pour enfants. Ces enseignes, telles que Kiabi, Okaidi, Orchestra ou Jacadi, proposent une large gamme de vêtements et d'accessoires à des prix variés, s'adressant ainsi à une clientèle diverse. Elles bénéficient d'une forte notoriété et d'un maillage territorial important, leur permettant de toucher un large public.

Grandes surfaces de diffusion : l'accessibilité au plus grand nombre Les grandes surfaces de diffusion, comme Carrefour, Auchan ou Leclerc, représentent 18% des ventes de vêtements pour enfants. Elles attirent une clientèle sensible aux prix et à la praticité, leur offre étant souvent plus large en termes de produits et de marques. Leur présence sur tout le territoire français leur confère une accessibilité importante pour les consommateurs.

Magasins de sport : un segment en plein essor Les magasins de sport, tels que Decathlon ou Intersport, capturent 14% des ventes de vêtements pour enfants. Ce canal profite de l'engouement croissant pour les activités sportives et de loisirs chez les jeunes générations. Ils proposent des vêtements et des chaussures adaptés à la pratique du sport, mais également des collections plus casual et sportswear.

Grandes surfaces alimentaires : une offre complémentaire Les grandes surfaces alimentaires, comme Lidl ou Aldi, génèrent 13% des ventes de vêtements pour enfants. Leur offre, souvent plus limitée que celle des autres circuits, présente l'avantage d'être accessible lors des courses alimentaires, attirant une clientèle recherchant la praticité.

Vente à distance : un canal en pleine croissance La vente à distance, avec 7% des ventes, connait une croissance fulgurante ces dernières années, portée par l'essor du e-commerce. Les plateformes en ligne, comme Amazon ou Vinted, offrent une large sélection de produits à des prix compétitifs, ainsi qu'une grande flexibilité d'achat pour les consommateurs.

Malgré ce paysage fragmenté, on observe une certaine concentration sur le segment haut de gamme, où certaines marques de luxe, d'importation et à licence tirent leur épingle du jeu.

Des stratégies contrastées selon les segments

Face à un marché en évolution, les acteurs adoptent des stratégies différenciées. Les marques pour tout-petits, confrontées à un faible taux de natalité, peinent à maintenir leur activité. Seules quelques enseignes comme Organic Mom parviennent à se démarquer en augmentant leur production. Plus dynamiques, les marques pour ados profitent d'une clientèle moins sensible à la baisse de la natalité. La seconde main, en plein essor, attire de plus en plus de parents soucieux de l'environnement et du budget. Cependant, trouver un modèle économique rentable reste un défi pour les acteurs de ce marché. Le rachat de Beebs par Kiabi illustre cette tendance et les difficultés rencontrées par les pure players.

Un marché mondial en croissance mais des défis à relever

A l'échelle mondiale, le marché des vêtements pour enfants devrait atteindre 353,20 millions de dollars d'ici 2029, avec une croissance de 5,35% par an, selon la société d'études de marché et de conseil Mordor Intelligence. Cette croissance est portée par plusieurs facteurs : l’augmentation du revenu disponible, une population active croissante, la personnalisation des produits, l’innovation, et des prix abordables. Cependant, des défis subsistent, comme la concurrence intense et la nécessité de s'adapter aux attentes évolutives des consommateurs.

En conclusion, le marché de l'habillement pour enfants présente un paysage contrasté, avec des ralentissements en France mais une croissance globale prometteuse. Les acteurs qui sauront s'adapter aux nouvelles tendances, proposer des produits innovants et répondre aux préoccupations des consommateurs seront les mieux placés pour tirer parti des opportunités offertes par ce marché.