La réorganisation du sourcing en Europe : l'indépendance, mais à quel prix ?

Les facteurs qui redéfinissent le débat sur le sourcing en Europe

Le climat industriel européen reste difficile : EURATEX rapporte que l'utilisation des capacités de production de l'UE est tombée sous les 80 % à la fin de l'année 2024 et souligne que les prix de l'énergie restent élevés par rapport à ceux de ses principaux concurrents, tandis que l'incertitude géopolitique et les tensions commerciales compliquent davantage les décisions d'investissement. La volatilité du fret a renforcé la « pénalité liée à la distance ». La CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) attribue les nouvelles fluctuations des coûts de transport aux perturbations sur les principales routes maritimes, notamment la mer Rouge/le canal de Suez et le canal de Panama, où les changements d'itinéraires, la consommation accrue de carburant et l'augmentation des primes d'assurance amplifient l'incertitude. Parallèlement, la réglementation renforce les exigences : la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) est entrée en vigueur le 25 juillet 2024 et impose aux entreprises concernées d'identifier et de traiter les incidences négatives sur les droits de l'homme et l'environnement dans leurs propres activités, celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux tout au long de la chaîne de valeur. Pendant ce temps, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF, ou CBAM en anglais) est entré dans sa phase définitive le 1er janvier 2026 pour certaines importations à forte intensité de carbone (notamment le ciment, le fer et l'acier, l'aluminium, les engrais, l'électricité et l'hydrogène), renforçant ainsi le contrôle des émissions intrinsèques en amont des produits finis.

Compromis commerciaux et adéquation sectorielle

Le sourcing de proximité (nearshoring) ou la relocalisation (reshoring) peuvent réduire les délais de livraison et faciliter le développement, l'échantillonnage et la gestion de la qualité, mais se heurtent à la structure des coûts en Europe, surtout lorsque les coûts de l'énergie et de la conformité sont élevés. Par conséquent, l'Europe est une option commercialement plus facile à justifier lorsque la marge et le risque soutiennent la proximité : produits haut de gamme, produits techniquement exigeants et accessoires pour lesquels la qualité de la main-d'œuvre, la manipulation des matériaux et la rapidité des itérations peuvent protéger la valeur de la marque. Pour les articles basiques à grand volume et à bas prix, le sourcing délocalisé (offshore) reste souvent difficile à remplacer, car les économies d'échelle et les coûts unitaires prédominent. McKinsey note que le sourcing de proximité est une priorité pour les dirigeants depuis 2016, mais que son empreinte dans le secteur ne s'est pas étendue de manière significative, ce qui indique que les contraintes de coût et de capacité demeurent un frein.

La réponse pragmatique : le double approvisionnement avec des critères de référence stricts

La « voie médiane » qui se dessine est hybride : conserver les volumes principaux et prévisibles dans des régions aux coûts avantageux, tout en développant un circuit de proximité en Europe pour les collections capsules à rotation rapide et le réassortiment. McKinsey décrit explicitement le « sourcing double ou multipays » comme une réponse à la volatilité et à la recherche de rapidité et de flexibilité. Les analyses de marché vont dans le même sens : QIMA signale une forte croissance des inspections en 2025 dans les pôles de production de proximité du bassin méditerranéen (notamment en Égypte, en Tunisie et au Maroc), tandis que le CBI (Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement) s'attend à ce que la Turquie et l'Europe de l'Est en bénéficient, les acheteurs européens recherchant davantage de proximité. Les acheteurs qui évaluent la pertinence de cette « indépendance » devraient comparer leurs décisions de manière cohérente en utilisant le coût total rendu (incluant des marges pour la volatilité), la fiabilité des délais de livraison (et non le scénario le plus favorable), les quantités minimales de commande (MOQ) et la flexibilité du réassortiment, la préparation en matière de conformité et de documentation, ainsi que la rapidité de développement, de l'échantillonnage à la production en série.

Exemples d'options de sourcing en Europe

Dans ce contexte, plusieurs options concrètes de sourcing en Europe illustrent comment la proximité peut se traduire dans la pratique. Dans le secteur des accessoires, l'usine Belt Fashion (qui fait partie du groupe HVEG Accessories Group) est une option européenne/locale : elle déclare produire des ceintures dans son usine néerlandaise avec du cuir européen au tannage naturel et mentionne son adhésion au Leather Working Group ainsi que ses certifications d'audit social (notation BSCI ; audits Sedex et ICS). Au-delà d'un fournisseur unique, les choix correspondent souvent aux points forts régionaux : l'écosystème de la maroquinerie en Italie (Assopellettieri note que près de la moitié des fabricants italiens de maroquinerie sont concentrés en Toscane), la capacité de production de maille du Portugal (les statistiques industrielles de l'ATP suivent séparément les tissus « tricotés et crochetés » ainsi que les vêtements « tricotés et crochetés ») et les filières de sourcing de proximité en Turquie et en Europe de l'Est qui équilibrent la rapidité de mise sur le marché et la maîtrise des coûts.